2015年上半年我国内销市场持续低迷,外销市场复苏较缓慢,家纺行业发展仍面临较大的困境和不利因素。但在创新驱动发展,经济转型升级的大背景下,全行业经营者带领家纺行业员工面对压力,在调整结构、加强管理、产品开发、拓展市场、售后服务等方面,根据企业实际不断出新招,使行业经济运行稳中有升,全行业上半年主营业务收入、利润等主要经济指标完成超出预期。
根据协会下属从事正常生产、经营业务的67家会员企业提供的2015年上半年度主要经济指标完成情况数据进行汇总、整理、分析,2015年上半年度,全行业实现销售收入608751万元,比去年同期590232万元增长3.14%;出口创汇26952.9万美元,比去年同期27307.7万美元减少1.3%;利润14821.7万元,比去年同期11951.2万元增长24.02%。亏损户22户,比去年同期亏损24户减少2户,亏损金额5323.3万元,比去亏损3423.9万元增加1899.4万元。
一、2015年上半年度主要经济指标完成情况(表一至表三)
表一主营业务收入单位:万元
销售规模 2015上半年度 2014上半年度 同比增减(%)
金额 占总计% 金额 占总计%
1000万元以下 7546 1.24 11098 1.88 -32.01
1000-2500万元 16236 2.66 16695 2.83 -2.75
2500-5000万元 37352 6.14 32784 5.55 13.93
5000万元以上 547617 89.96 529655 89.74 3.39
总计 608751 100 590232 100 +3.14
表二出口创汇单位:万美元
销售规模 2015上半年度 2014上半年度 同比增减(%)
金额 占总计% 金额 占总计%
1000万元以下 152.9 0.57 141.7 0.52 7.9
1000-2500万元 44 0.16 48 0.18 -8.33
2500-5000万元 166 0.62 114 0.42 45.61
5000万元以上 26590 98.65 27004 98.88 -1.53
总计 26952.9 100 27307.7 100 -1.3
表三利润单位:万元
销售规模 2015上半年度 2014上半年度 同比增减(额)
金额 占总计% 金额 占总计%
1000万元以下 -697.2 -4.7 -757.5 -6.34 60.3
1000-2500万元 434.9 2.93 725.7 6.07 -290.8
2500-5000万元 -268 -1.81 463 3.88 -731
5000万元以上 15352 103.58 11520 96.39 3832
总计 14821.7 100 11951.2 100 +2870.5
二、企业经济运行质量相关指标对比(表四至表十三)
表四资产负债率 单位:%
销售规模 总计 生产企业 经营企业
1000万元以下 75.2 83.2 60.5
1000-2500万元 48.6 45.6 67.4
2500-5000万元 62.4 64.5 32.3
5000万元以上 64.4 61.1 83.2
行业平均 63.9 61.4 78.4
表五总资产平均周转次数 单位:次
销售规模 总计 生产企业 经营企业
1000万元以下 0.3 0.3 0.3
1000-2500万元 0.5 0.5 0.7
2500-5000万元 0.3 0.3 1.2
5000万元以上 0.7 0.6 1.4
行业平均 0.7 0.6 1.3
表六流动资产平均周转次数单位:次
销售规模 总计 生产企业 经营企业
1000万元以下 0.4 0.4 0.4
1000-2500万元 0.7 0.6 1.6
2500-5000万元 0.5 0.4 1.3
5000万元以上 0.9 0.7 1.6
行业平均 0.8 0.7 1.5
表七总资产利润率单位:%
销售规模 总计 生产企业 经营企业
1000万元以下 -3.1 -5.0 0.4
1000-2500万元 1.4 1.2 3
2500-5000万元 -0.2 -0.2 -1.3
5000万元以上 2.1 2.4 0.5
行业平均 1.6 1.8 0.5
表八应收帐款平均占用天数单位:天
销售规模 总计 生产企业 经营企业
1000万元以下 67.1 73.1 56.1
1000-2500万元 29.4 33 12.1
2500-5000万元 125.4 162.4 12.8
5000万元以上 43.3 56.3 10.8
行业平均 48.2 62.6 11.6
表九存货平均占用天数单位:天
销售规模 总计 生产企业 经营企业
1000万元以下 173.4 194.5 130.2
1000-2500万元 137.3 160.2 36.3
2500-5000万元 89.1 84.3 103.6
5000万元以上 75.9 96 31.6
行业平均 79.4 98.5 36
表十毛利率单位:%
销售规模 总计 生产企业 经营企业
1000万元以下 22.2 19.3 27.4
1000-2500万元 20.9 22.3 14.5
2500-5000万元 33.3 33.3 33.4
5000万元以上 19.9 23.1 12
行业平均 20.8 23.7 13.4
表十一三项费用率单位:%
销售规模 总计 生产企业 经营企业
1000万元以下 35.2 31.9 41.2
1000-2500万元 20.7 19.4 26.8
2500-5000万元 32.8 34.1 28.9
5000万元以上 16.7 18.5 12.1
行业平均 18 19.7 13.7
表十二主营业务利润率单位:%
销售规模 总计 生产企业 经营企业
1000万元以下 -13 -12.6 -13.9
1000-2500万元 0.2 2.8 -12.3
2500-5000万元 0.5 -0.8 4.4
5000万元以上 2.4 3.3 -0.1
行业平均 2 2.9 -0.2
十三2015年上半年度行业经济运行相关指标的数据对比
指标名称 计量单位 2015年上半年度 2014年上半年度 同比增减
主营业务收入 万元 608751 590232 +18519
出口创汇 万美元 26952.9 27307.7 -354.8
利润总额 万元 14821.7 11951.2 +2870.5
三项费用合计 万元 109589.4 104915.4 +4674
毛利率 % 20.8 18.2 +2.6
主营业务利润率 % 2 0.5 +1.5
总资产利润率 % 1.6 1.4 +0.2
资产负债率 % 63.9 63.6 +0.3
总资产平均周转天数 天 267.9 255.7 +12.2
流动资产平均周转天数 天 219.8 205.7 +14.1
应收帐款平均占用天数 天 48.2 42.7 +5.5
存货平均占用天数 天 79.4 87.1 -7.7
三、行业67户企业经济指标完成情况的分析
1、主营业务收入比去年同期增长的有38 家。其中增长幅度10%以内的14家;增长幅度10%-20%的9 家;增长幅度20%-50%的9家;增长幅度超过50%以上的6家。比去年同期下降的有29家,下降幅度10%以内的12 家;下降幅度10%到20%的7家;下降幅度20%到50%的12家;下降幅度20%-50%的7家,下降50%以上3家。
2、12家单一做外销或内外销并举的企业,出口创汇增长的有6家。其中增长幅度10%以内的 2家,增长幅度为10%-20%的 1 家,增长幅度20%-50%幅度1家,增长幅度50%以上2家。下降的为6家,下降幅度为10%以内的 4家;下降幅度为10%-20%的 1家;下降幅度20%-50%的1家。
3、利润比去年同期增长的有48家。其中增幅10%以内的 6家,增幅10%
到20%的4家,增幅20%-50%的6家,增幅50%以上的32家。持平的为2 家。利润下降的17家,其中降幅为10%以内的3家,降幅为10%到20%的2家,降幅为20%到50%的3家,降幅为50%以上的9家。
4、亏损户数 22 家,比去年同期24家减少2家。其中比同期减亏的企业
14家,亏损持平的1家,扩大亏损的7家。亏损金额比去年同期增加1899.4万元。
四、上半年经济工作特点和经验
在经济增长下行的压力下,行业经济体现了新常态,特点是:
1、经济运行质量趋于稳定。行业主营业务收入、利润比去年同期有所增长;毛利率、主营业务利润率、总资产利润率、存货平均占有天数指标均好于去年同期,存货比去年同期减少 8.02%,亏损户数有所下降。在内外销市场严峻的情况下,出口创汇略有下降,三项费用略有上升。
2、规模以上企业发展良好。44户规模以上企业实现销售收入589468万元,同比增长3.92%,占行业销售总额96.83%;利润15144万元,同比增长26.21%,占行业利润总额102.17%。尤其是实现销售2500万元以上的大户增加到32户,实现主营业务收入584969万元,占行业总计96.09%,出口创汇26756万美元,占行业总计99.27%,利润总额15084万元,占行业总计101.8%。主要经济指标都好于行业平均水平。
3、实现销售2500万元以上企业的排序
实现销售2500万元以上企业32户,比2014年同期29户新增3户,按主营业务收入高低排序为:罗莱、纺织装饰、水星、东隆、小绵羊、禧沁、龙头、福丝特、高裕家居、南方寝饰、剪刀石头布、奥力福、恒源祥家纺、锦佩、兆妩、佳丽绒绣、凯盛、多喜爱、多样屋、成宏、恐龙娇梦、北极绒、和音、金芙蓉、福沁、百丽丝、上海卧室、艾莱依、内野、零压力、华礼丝。
4、上半年经济运行主要经验
上半年行业经济取得较好业绩,主要经验归纳为五个强化:
一是强化转型升级。一些企业通过一系列战略调整,不断优化生产结构、产品结构和资本结构,重视转变发展方式;二是强化品牌建设。注重设计创新和新材料、新技术、新工艺的应用,开发和拓展家居产品,重视知识产权的保护,提高核心竞争力;三是强化渠道创新。渠道建设呈现多元化,立体化,尤其是互联网+在营销渠道的创新,扩大了企业有效销售。在市场拓展上,注重内外销并举、跨界融合。四是重视科技进步。探索新设备、新技术的投入,努力提高劳动生产率和生产效率。五是重视内部管理。在生产要素成本提高的情况下,一些企业完善内部控制和各项管理制度,对产品质量、三项费用、库存结构进行控制调整,注重开源节流,努力降本增效。
五、存在的问题和趋势分析
2015年上半年在经济运行中主要问题是:
1、增收制亏的任务仍然艰巨。经分析,有6户规上企业主营业务收入降幅较大。亏损户数虽然减少2户,但亏损金额比去同期增加1899.4万元。亏损企业需认真分析亏损原因,尽快落实相应减亏制亏措施,加强预算和控制,争取逐月制止亏损或减亏。
2、应收帐款管理仍需提升。应收帐款比去年同期增加16.3%,企业必须加强对应收账款的管理,对应收帐款不断清理和组织人员催讨,加强内部控制制度,努力降低企业经济运行成本。
3、小微企业抗风险能力较弱。一些企业在生存发展中遇到了品牌、资金、技术、人才的瓶颈,付出不少但成效不理想,在亏损边缘徘徊或陷入亏损。
2015年下半年行业面临的形势依然相当严峻。内销市场消费不旺,外销市场存在不确定性,为企业的生产、经营带来难度。家纺生产要素比较优势基本不复存在,使企业盈利的空间越来越小。但家纺产业是提高人们生活水平的民生产业和都市产业,创新“红利”尚未完全到来,家纺市场潜力尚未完全释放,未来家纺市场依然有提质增效的空间。
我们要准确把握宏观经济新常态下自身面临的外部形势和特点,围绕“创新驱动发展,产业转型升级”的要求,以“改革、创新、转型、升级”为工作主线,继续调整战略思维,寻求发展生机,努力推进品牌建设、渠道建设、企业管理,依靠科技创新和互联网+、深入推进产业发展,为实现2015年经济的稳定发展再作努力。
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