□ 中国造纸协会生活用纸专业委员会 江曼霞 孙静 张玉兰

　　卫生用品行业连续多年高速增长，在竞争日益激烈的市场中，企业必须要认请自身的优劣势，找到适合自己的生存之道，共同维护行业的健康发展。

　　如今，2013年的数据还没有完全统计出来，但根据前三季度的发展态势可以看出，2013年女性卫生用品的市场销售额稳步增长，且增长率高于全球平均水平，促进市场增长的主要因素是使用习惯和人口，最主要是使用频率。2013年女性卫生用品中卫生巾的市场渗透率已经超过90%，且行业集中度较高。

　　同时，2013年婴儿纸尿裤市场发展迅猛，投资项目多，竞争加剧。在目前过度投资的市场情况下，企业生存的核心是产品技术和营销技术两个方面。全球纸尿裤设计已经由胶带型转向拉拉裤型发展，拉拉裤不仅限于训练小孩如厕用，其他各个月龄都可以使用。拉拉裤在日本占比达到70%，目前在中国大约只有2%~3%，但是今后其将会以几倍的速度增长。

　　相对于婴儿纸尿裤来说，2013年成人失禁用品还处于导入期，尚未进入成长期，市场规模不大，主要厂商在市场投入、消费者引导等方面做的工作较少，加上中国老年人的勤俭习惯，市场的爆发还未到时候，但随着行业领导者加大对消费者的宣传教育，预计未来5~10年该市场会逐渐步入高速成长的阶段。

　　1　女性卫生用品

　　以高于世界平均水平的速度稳步增长

　　由于2013年国民经济继续保持平稳较快增长，因此女性卫生用品继续以高于世界平均水平的速度稳步增长,但不论是国内市场还是出口市场竞争都更加激烈，同时，跨国公司的品牌在高端市场继续占据主导地位。

　　女性卫生用品行业集中度和品牌集中度不断提高，由于2013年国民经济继续保持平稳较快增长，因此女性卫生用品继续以高于世界平均水平的速度稳步增长,但不论是国内市场还是出口市场竞争都更加激烈。

　　女性卫生用品的全国性品牌主要有：安尔乐、护舒宝、苏菲、高洁丝、娇爽、乐而雅、ABC等，领先生产商主要集中在上海、广东、福建等地。表现比较好的区域性品牌有好舒爽、洁婷、妮爽、洁伶等，这里面很多都是产业用纺织品企业的下游客户。

　　此外，跨国公司的品牌在高端市场继续占据主导地位；市场销售额继续稳步增长；产品创新，薄型化趋势明显。

　　2012年中国女性卫生用品市场继续保持较快增长。根据中国造纸协会生活用纸专业委员会（以下简称生活用纸委员会）的统计，卫生巾的产量约为758.1亿片，消费量为614.1亿片，市场渗透率为91.3%。2012年卫生巾和卫生护垫合计的市场规模约为285.5亿元，比上年增长了8.6%。

　　2　婴儿纸尿裤

　　市场渗透率及人均年消耗低于发达国家

　　2010～2012年，新进入行业的企业较多，激烈的市场竞争将会加速落后产能的淘汰和行业整合，高端产品和拉拉裤产品的市场将得到进一步发展。具体表现在婴儿纸尿布市场继续快速增长；投资项目增加等方面。

　　随着政府生育政策的松动以及80后陆续结婚生子，中国正迎来新一波生育高峰期。根据国家统计局的数据，上世纪80年代，中国新生人口数量一直处于较高水平。数量庞大的80后陆续进入婚育阶段，这将使中国大陆在2015年前后迎来一次婴儿潮。中国新生儿数量有望从当前的每年1600万上升到1800万左右，甚至可能达到2000万。虽然中国近几年婴儿纸尿布的生产和市场有很大的发展，但市场渗透率及婴儿人均年消耗纸尿裤的费用与发达国家相比仍有很大差距，市场空间巨大。

　　一方面是婴儿潮的出现，另一方面是中国经济的持续快速发展，预计在今后10年婴儿纸尿裤还会有较高的增长率。但是，也应该注意到目前行业整体开工率较低，有阶段性产能过剩的趋势。2010～2012年，新进入行业的企业较多，激烈的市场竞争将会加速落后产能的淘汰和行业整合，高端产品和拉拉裤产品的市场将得到进一步发展，具体表现为：婴儿纸尿布市场继续快速增长；投资项目增加；市场竞争加剧；产品创新驱动；母婴渠道和网店崛起。

　　2012年中国婴儿纸尿布市场继续保持高速增长。据统计，婴儿纸尿布总产量为225.5亿片，消费量约为204.1亿片，市场规模达到220.0亿元（按零售加价率40%计），比上年增长了19.2%。婴儿纸尿布的消费量比2011年增长了14.2%，其中婴儿纸尿裤增长了17.9%，婴儿纸尿片/垫增长了2.8%。市场渗透率由2011年的39.1%上升到44.3%。

　　据海关统计数据，2012年吸婴儿纸尿布出口量增长较大的企业有：爹地宝贝增长18.2%，安柔增长10.1%、杭州舒泰增长30%，杭州可靠增长38.1%，泰州远东增长10%，汕头集诚增长10%。

　　3　成人失禁用品

　　形成规模至少人均GDP达到8000美元

　　2013年2月，中国社会科学院发布的报告预测，今后老人新增量将达到每年1000万左右，到2033年左右，老人将达到4亿人。同时报告显示，2012年，中国的空巢老人为3600万，失能老人则高达0.99亿。

　　成人失禁用品主要包括成人纸尿片和护理垫。成人失禁用品的出口和外贸加工比例很大，受国际经济形势和社会因素的影响较大，出口贸易波动明显。2012年，成人纸尿裤和成人纸尿片的出口量比上年大幅增长，护理垫的出口量明显下降，成人纸尿裤和成人纸尿片的国内消费量均有大幅增长。

　　2012年成人失禁用品市场在市场渗透率仍然很低的基础上继续迅速发展，出口贸易迅速增长，国内消费市场大幅增长，成人失禁用品的投资项目也在悄然升温。目前市场需求还局限于经济型、具有基本功能的产品，消费还是以价格为导向。

　　统计公报显示，2012年末，我国60岁及以上人口达到19390万人，占总人口的14.3%，比上年末提高了0.59个百分点。中国正在变得越来越老。2013年2月，中国社会科学院发布的报告预测，今后老人新增量将达到每年1000万左右的速度，到2033年左右，老人将达到4亿人。同时报告显示，2012年，中国的空巢老人为3600万，失能老人则高达0.99亿。老年人口的剧增让老年人的生活照料问题日益凸显。

　　虽然老年人口多的特征是推动失禁用品需求增长的动力，但是，通常认为形成相当规模的失禁用品消费群体的必要条件是人均GDP达到8000美元～10000美元，从总体上看中国的人均GDP仍然较低，2012年约为6100美元，距此还有一定差距。但是从长远来看，经济的进一步发展、城市人口的老龄化和中部地区的崛起都将为失禁用品提供相当大的增长机会。

　　我国成人失禁用品市场处于发展初期，由于基数低，所以增长率很高，随着中国经济的发展、社会进入老龄化以及老年消费者可支配收入的提高、观念的转变，这一市场将持续高速增长，具有很大的发展潜力。

　　4　湿巾

　　关注可冲散厕用湿巾的功能和成本效益

　　随着生活水平的提高，厕用湿巾很有发展潜力，但要考虑产品的功能和成本效益，必须在具有可冲散性、可生物降解性与使用性能之间达到平衡，产品价格应在关注环保的消费者可接受的范围内。

　　目前，国内市场湿巾的普及率总体相对较低，但婴儿湿巾还是比较普及的，越来越多的妈妈们都为宝宝购买和使用婴儿湿巾。女性专用和卸妆用湿巾也越来越受到年轻一族的青睐，很多白领们的手袋里都会放一包湿巾。

　　便利性和易用性是湿巾吸引消费者和健康护理市场的首要因素。由于工作压力、家务琐事形成的忙碌生活方式以及全面加快的生活节奏，使许多人备感时间紧迫，湿巾可为人们的日常清理工作节省大量的时间。家庭清洁类擦拭巾在发达国家已发展多年，但在中国市场，这类产品还处于起步阶段，随着居民可支配收入的提高和对高品质生活的追求，家庭清洁用擦拭巾市场将得到充分开掘。根据国外的发展经验，宠物湿巾也是一个很大的市场，可以细分为擦眼睛、擦耳朵、擦牙齿、擦粪便等，需求量很大。

　　另外，在医用市场中，酒精单片也很受欢迎，尤其是一些糖尿病患者，可以完全替代酒精棉蘸取酒精的原始方式。

　　环保问题得到越来越多的重视，关于湿巾的可降解和可冲散性也逐渐引起人们的关注。美国非织造布协会和欧洲非织造布协会一直致力于为湿巾行业制订一套全面的可冲散性指南，并于2012年秋季发布了第3版可冲散性指南。

　　目前国内市场现有的湿巾产品并不具有可冲散性，但是今后随着生活水平的提高，厕用湿巾非常有发展潜力，开发可冲散的厕用湿巾将是不错的选择，同时还应该考虑产品的功能和成本效益，必须在具有可冲散性、可生物降解性与使用性能之间达到平衡，产品价格应在关注环保的消费者可接受的范围内。

　　与成人失禁用品情况类似，湿巾的出口和外贸加工比例也比较大。根据生活用纸委员会的统计，2012年中国湿巾的产量约为295.2亿片，出口量约为131.3亿片，消费量约为151.1亿片，市场规模约15.4为亿元，比2011年增长了13.2%。

　　5　卫生用品设备

　　进口卫生用品设备重获国内生产商青睐

　　国内设备供应商在技术和性能方面有了很大进步，但是与进口设备之间仍然存在较大差距，主要体现在金属材质、加工精度、装配精度等方面。因而，近两年进口设备重获生产商的青睐，采购进口设备的企业开始增多。

　　近年来，中国一次性卫生用品设备制造水平迅速提高，采用模块化设计，全伺服电动控制，开发一机多用的生产设备可以满足不同类型企业的需求，同时在车速、稳定性、噪声控制等方面不断改进。

　　国内具有先进技术的设备供应商已经可以制造车速分别为1200片/分和600片/分的卫生巾生产线和婴儿纸尿裤生产线，训练裤、成人纸尿裤生产线也已试制成功。2012年，安庆恒昌推出T型婴儿纸尿裤生产线及包装设备，用于生产“大耳朵纸尿裤”，该机稳定运行速度为500片/分，并在2013年6月推出速度达到800片/分的婴儿纸尿裤生产线。

　　随着国内成人失禁用品市场的升温，成人纸尿裤生产线的销售量逐年增加。性价比较好的卫生用品设备不但满足了国内市场的需要，而且利用参加相关国际展览等方式走向国际市场，出口到日本、欧洲、美国、中东、东南亚等国家和地区。目前，国内主要的成人失禁用品设备供应商有：恒昌、汉威、新余宏等。

　　目前，卫生用品生产商需要高效、稳定的设备；刚入门的企业或者小型企业需要多功能的灵活性设备；而成熟的、规模较大的企业追求单一品种高速化的设备。虽然近年来国产设备在技术和性能方面有了很大进步，但是与进口设备之间仍然存在较大差距，主要体现在金属材质、加工精度、装配精度等方面，而这些因素又制约了车速的提高。卫生用品加工机配堆垛包装机成套供应已经是一种普遍的现象，并成为今后的趋势。

　　意大利法麦凯尼柯、日本瑞光、意大利GDM公司都已在中国建厂，以满足中国及亚洲地区客户对高端设备的需求，同时降低设备的生产和运输成本。为了满足消费者对高档婴儿纸尿裤产品的需求，近两年进口设备重获生产商的青睐，采购进口设备的企业开始增多。