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产业调整加速行业重塑,富春染织乘势而上
时间:2021-10-12 11:37:46    来源:时代商学院  

在“能耗双控”政策背景下,国内大量印染企业面临停产限产的局面,而规模较大、技术及设备先进的印染龙头企业受益于印染价格提升趋势,有望保持领先于行业的增速发展。

传统印染属于高污染、高耗能行业,其发展初期进入门槛低、行业集中度低,造成了中低端产能普遍过剩,环境污染及能耗问题较为严重的局面。近年来,国家愈加重视生态环境保护,印染行业的环保监管进一步趋严,印染企业的运行标准有所收紧,向着节能减排、资源综合利用、淘汰落后产能设备的方向发展。

作为国内领先的色纱生产企业之一,今年5月,芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“富春染织”,605189.SH)在上交所登陆上市,主营业务为色纱的研发、生产和销售,该公司通过全球采购优质原材料,引进国内外先进的生产、环保设备设施和信息管理系统,自主研发染整新技术和新工艺,产品品质和服务能力不断提升。

对节能环保的重视为富春染织的高质量发展打下坚实的基础。据2021年半年度报,今年上半年,富春染织实现营业收入约9.25亿元,同比增加56.48%;归属于上市公司股东的净利润约1.03亿元,同比增加318.87%。可见,富春染织的营收与净利润双双取得大幅增长,尤其是净利润增长超过3倍。

在业绩倍速上涨的同时,富春染织还在向上游纺纱行业强势进军,拟20亿元建设智能化精密纺纱生产项目,该项目将有助于富春染织进一步提高产品开发和产业化生产能力,增强市场综合竞争力,对完善产业链、保障上游原材料有效供给,均具有积极战略性意义。

产业结构不断调整,印染行业迎发展拐点

纺织业是我国的传统支柱性行业,在国民经济发展中占有不可或缺的地位。纺织业产业链由上游原辅料制造、中游纺织制造、下游服装制造三条基本产业链连接组成。富春染织处于中游纺织制造领域,主要从事色纱的研发、生产和销售,产业链上游为胚纱、染料、助剂供应商等,下游主要为纺织品生产企业。

近年来,在国内外市场需求的强劲推动下,我国纺织工业快速发展,行业规模和经济效益明显上升。2020年,新冠肺炎疫情肆虐全球,国际市场需求严重萎缩,我国作为率先复工复产的国家,已向全球200多个国家和地区出口包含口罩在内的纺织品防疫物资,展现出极强的韧性。

据海关总署统计,2021年1—8月,我国纺织品及服装累计出口金额为1984.68亿美元,同比增长6.04%。其中纺织品出口金额为927.73亿美元,服装出口金额为1056.95亿美元。

不过,从行业发展格局看,我国纺织行业的市场化竞争较为充分,市场进入壁垒低,企业数量较多,行业集中度较低。不仅如此,由于纺织业规模扩张速度过快,有些企业低水平重复建设和中高水平同质化发展的倾向明显,造成行业产能过剩,目前印染行业有近30%的高耗能、高耗水设备仍在运行。

值得注意的是,印染行业在整个纺织产业链中的高耗能、高耗水占比很大。据国家环保总局统计,我国印染行业排放废水总量位于全国制造业排放总量的第5位,印染企业的单位产品耗水量约为发达国家的3倍左右,而水的重复利用率却落后于制造业平均水平,仅为7%。

在能源紧张、水资源日益短缺、环境污染不断恶化的形势下,解决印染企业落后产能、节能减排、水资源的重复利用等工作,是推动印染行业持续发展的关键。

当前,国家正通过产业政策的制定和调控,引导和推动印染行业的绿色健康有序发展。在中国纺织工业联合会印发的《纺织行业“十四五”绿色发展指导意见》中,提出到2025年,印染行业水重复利用率提高到45%以上,废旧纺织品回收再利用体系进一步健全,循环再利用纤维年加工量占纤维加工总量的比重达15%。

能耗双控催化行业重塑,龙头企业优势凸显

今年8月,国家发改委印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,其中指出,2021年上半年,青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省(区)能耗强度同比不降反升,10个省份能耗强度降低率未达到进度要求。全国节能形势十分严峻,多个省份出台更加严格的限电措施。

据Wind数据,今年1—7月,纺织行业累计用电量为999.21亿千瓦时,占全社会用电量的比例约为2.12%;而去年1—7月,纺织行业累计用电量为787.88亿千瓦时,占全社会用电量的比例约为1.95%。可见,今年1—7月,纺织行业的用电总量较去年同期提升了26.82%,占全社会用电量的比例提升了0.17个百分点。

随着各省份限电压力增大,受到限制的行业范围逐渐从传统高耗能行业向其他制造业延伸,涉及到化纤制造、棉纺、毛纺、色织、无纺、服装、家纺等多个细分领域。

在纺织产业现代化进程下,我国纺织行业未来增长方式将转向质量效益型增长,亦由简单注重数量扩张的阶段,转向偏重质量提升的新阶段。随着“能耗双控”政策的实施,国内印染纺织企业的数量和规模、以及技术水平和竞争格局都将加速发生变化,部分纺织企业在成本以及工艺优势支撑下,将有较强表现。

富春染织是国内领先的色纱生产企业之一,色纱是其主营业务,2018年至2020年分别产销12.01亿元、12.74亿元和13.62亿元,占主营业务收入的比重分别为83.89%、91.3%和90.2%。

目前,富春染织在细分行业的主要竞争对手相对分散,凭借着常年深耕市场形成的技术优势和良好的品牌影响力,该公司处于相对领先的市场地位。

近年来,在印染产业结构升级和调整的背景下,行业内企业盈利能力呈逐渐分化的趋势,部分污染严重、技术落后、盈利能力较差的中小印染企业因经营压力逐渐增大而被迫关闭或被收购,而较早布局产业结构调整的企业经营能力却有所提升。

据统计,2018年规模以上印染企业1715家,实现主营业务收入和利润总额分别为2833.13亿元和157.3亿元,而2018年规模以上印染企业家数较2017年减少17家,降幅约1%。可见,印染行业集中度在逐渐提升。

财报显示,2019年和2020年,富春染织实现营业收入分别为13.98亿元和15.15亿元,净利润分别为9105.31万元和1.13亿元,2020年的营业收入和净利润增速分别为8.37%和24.1%,经营业绩增长势头强劲。

另外,从区位优势看,富春染织位于芜湖市,是长江中下游,水运交通便利,陆路交通亦可覆盖我国中东部发达地区,包括绍兴、无锡、嘉兴等重要纺织产业集聚地,是华东地区重要的综合交通枢纽。

由于具有便捷的水陆交通网络,富春染织不仅有效降低采购成本和销售物流成本,缩短采购和销售的运输时间,而且及时、高效地贴近和服务客户,落实“将工厂办在市场中”的服务理念。

工艺创新为内核动力,产品能耗低于行标

富春染织的主营产品为色纱,其生产环节主要包括丝光、前处理、染色、后整理。在染整工序中,烧毛、丝光、漂白、染色、皂洗等生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物等污染性排放物,特别是废水的排放量较大,属于重污染行业。

自成立以来,富春染织积极履行社会责任和实现环境保护,通过全球采购优质原材料,引进国内外先进的生产、环保设备设施和信息管理系统,自主研发染整新技术和新工艺,对废水、废气、固体废弃物等污染问题采取针对性措施,不断创新产品品质和提升服务能力。

在废水处理方面,富春染织产生的废水经生物处理污水设施通过“集水井+调节池+厌氧氧化沟+初沉池+好氧氧化沟+二沉池+高效斜板沉淀池”等流程处理达到排放标准后,纳管排放到园区污水处理厂集中处理,污水处理过程自动化程度高、运行成本低、产生污泥少。

在废气处理方面,富春染织锅炉烟气经SNCR脱硝、湿碱法脱硫、布袋除尘等多种工艺进行处理后达标排放,污水站恶臭经碱喷淋、UV光解等多种工艺进行处理后达标排放,烧毛废气经水喷淋、过滤器等多种工艺进行处理后达标排放。

对于固体废弃物,富春染织采用高效节能的固体废弃物处理工艺,实现固体废弃物资源化和无害化处置,对固体废弃物实行分类收集、密闭存放、安全处置,建立固废仓库和固废台账,并委托具有相关资质的单位进行处置。

此外,富春染织还安装废水在线监测系统、锅炉烟气在线监测系统,并与环保部门联网,实现污染物排放的信息化管理。同时,富春染织聘请了具备资质的第三方环境监测机构对废水、锅炉废气和其他污染物的排放情况进行定期日常监测,不断提升自身的污染物治理水平。

值得一提的是,富春染织专注于纱线染整相关技术和工艺的开发与应用,通过引入国内外先进的印染设备,不断加大自主技术研发和工艺改进力度,在染色技术、节能减排、智能制造等方面形成了较强的工艺技术优势。

例如,在节能减排方面,富春染织的生产车间实行热能交换,采用清水处理系统进行分质回用处理,将生产过程中的冷却水、冷凝水回收再利用,每吨色纱的综合用水量低于行业标准值,实现了对水资源的充分利用。

数据显示,2018年富春染织的研发费用为4793.34万元,2020年已增长至5144.14万元。今年上半年,富春染织的研发费用为3182.85万元,同比增长54.73%。

截至2021年6月末,富春染织共拥有专利69项,其中发明专利28项。此外,该公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,还是行业内少数通过全球有机纺织品资格认证(GOTS)和OEKO-TEXStandard100认证的企业。

产能释放在即,行业地位稳固

下半年是纺织产品销售旺季,目前,富春染织现有7.2万吨各类纱线染色生产能力,年产3万吨高品质筒子色纱建设项目正在有序建设中,随着新项目的陆续投产,预计该公司未来产销规模将进一步扩大。

不仅如此,富春染织还计划新建智能化精密纺纱项目,向上游纱线行业进军。8月5日,富春染织发布了智能化精密纺纱项目可行性报告,拟投资20亿元建设50万锭的全流程智能化精密纺纱生产线。该项目建成后,富春染织上游原材料高档纱线有了供应保障,同时还能有效降低成本。

对于当前“能耗双控”的影响,富春染织表示,已收到了供电及政府相关部门的限电预警通知,公司正积极响应,制定了错峰用电、将国庆放假前置和节约生活用电等措施保证生产,以与政府共克时艰,目前公司电力供应充足,生产正常,订单没有受到任何影响。

另外,富春染织自备有2台循环流化床锅炉(一用一备),蒸汽自给自足;该公司生产近年来一直处于超100%的满负荷生产状态,江浙一带是印染行业的主要地区,两地的停工停产,势必会带动产品出厂价格的提升。

可以看到,富春染织的技术先进性,以及在节能减排方面取得的成就,为该公司的高质量发展打下坚实的基础,这样的企业在行业格局重塑中的地位将愈加稳固。

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