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2020年主要国家和地区纺织品服装贸易概况
时间:2021-03-17 09:42:19    来源:中纺联产业经济研究院  

2020年,受新冠肺炎病毒疫情影响,口罩、防护服等防疫物资国际贸易较为活跃,服装等消费品贸易规模则明显缩减。依托完整产业链优势,我国纺织行业出口竞争力稳定释放,南亚、东南亚等国家的纺织品服装出口规模均有所减少。

发达经济体终端消费低迷,我国所占市场份额保持稳定

主要发达经济体口罩进口大幅增长,带动纺织品进口规模明显扩大,服装进口额有所减少。2020年,欧盟、日本分别从全球进口口罩206.2亿欧元(约合246亿美元)、5187.3亿日元(约合47.5亿美元),分别占同期纺织品进口额的48.1%41.7%,拉动欧盟和日本从全球进口纺织品金额同比分别增长61.1%31.5%。美国进口口罩85.6亿美元,占同期纺织品进口额的25.1%,口罩以外的其他纺织品进口额则同比减少6.6%(美国未公布2019年口罩进口额,无法计算包含口罩在内的全部纺织品进口额增速)。

图1:2020年主要发达经济体纺织品服装进口金额同比增速

注:美国公布的2020年纺织品服装进口数据不包括口罩,欧盟和日本的进口数据中包括口罩。

数据来源:美国纺织品服装办公室,欧盟统计局,日本海关

疫情对于发达经济体居民就业及收入造成实质性冲击,加上居家隔离、社交活动减少等消费场景改变因素影响,服装等非必需终端消费品销售不畅。美、欧、日服装服饰零售额20204月降至历史低点,此后虽逐步恢复,但秋冬季疫情对零售市场再度造成冲击,全年零售额降幅依然较大。2020年,美国服装服饰零售额累计为1973.5亿美元,同比减少26%;日本纺织品、服装服饰零售额约合793亿美元,同比减少21.4%;欧盟纺织品、服装服饰、鞋履零售额同比减少24.4%。服装进口规模也随之下降,2020年美国、欧盟、日本服装进口额同比分别减少23.5%13.5%15%

图2:主要发达经济体服装服饰零售额月度同比增速

数据来源:美国经济分析局,欧盟统计局,日本经济产业省

在国内疫情防控形势总体稳定的情况下,我国纺织产业体系完备的竞争优势凸显,成为亚洲主要纺织品服装生产国中唯一实现出口额正增长的经济体,所占国际市场份额相应提升。中国海关快报数据显示,2020年我国共出口纺织品服装2912.2亿美元,同比增长9.6%。根据美、欧、日相关统计数据,2020年我国在美国、欧盟、日本纺织品服装进口总额中所占比重分别为33%、43.9%、58.6%,较2019年分别提升0.2、13.1、3.3个百分点。其中,我国口罩产品占据绝对优势,在美国、欧盟、日本口罩进口额中分别占比83%、91.3%、89.9%。

图3:我国纺织服装产品在主要进口市场中所占份额

数据来源:美国纺织品服装办公室,欧盟统计局,日本海关

其他发展中经济体纺织品服装出口规模普遍缩减

2020年,南亚、东南亚地区主要的纺织品服装生产国出口规模均出现不同程度缩减。相关统计数据显示,孟加拉、越南和印度尼西亚2020年分别向全球出口纺织品服装297.1亿美元、335.5亿美元和58.6亿美元,出口额同比分别减少11.8%、9.3%和17.2%。印度在2020 ~2021财年已出口纺织品服装216.7亿美元(2020年4月~2021年1月数据),同比下降19.3%。产品结构方面,从可获得的数据来看,上述四国的纺织品出口情况普遍好于服装,但仅有孟加拉纺织品出口额实现21.6%的正增长。其余三国纺织品出口额均不同程度下降,但服装出口额下降幅度较之纺织品更为显著,印度和孟加拉服装出口额同比分别下降26.4%和12.7%,降幅分别高于纺织品13.6和34.3个百分点。

土耳其也是位居世界纺织品服装出口额前十位的国家,2020年共出口纺织品服装270.8亿美元,同比减少3.9%,其中纺织品出口额同比减少0.7%,服装出口额同比减少6.3%。

图4:部分国家纺织品服装出口额增速

注:印度财政年度为每年4月至次年3月,本图中印度出口数据为2020年4月~2021年1月数据。

数据来源:越南海关,孟加拉海关,土耳其统计局,印度商业和工业部,印尼统计局


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