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2011年上半年棉纺织行业经济运行数据分析
时间:2015-01-27 14:30:44      
    今年上半年,我国棉纺织行业的市场形势急转直下。由于缺少思想准备,不少企业家表示,当前的困难甚至超过金融危机时期,市场不利因素和不确定因素较多,企业融资困难,流动资金紧张。

    企业的感受也反映在一系列数据和指标的走弱上。尽管根据新的统计方法,国家统计局数据中规模以上企业划分标准为年销售收入2000万元以上,其经济指标难以反映中小型企业的实际经营情况,但通过有关数据的分析仍能看出行业当前面临的困境。我国棉纺织行业转型升级的压力更加凸显。 

    纱布总产量仍稳步增长

    据国家统计局统计,2011年上半年我国规模以上纺纱企业累计完成纱产量1341.3万吨,同比增长11.14%;规模以上织造企业累计完成布产量283.4亿米,同比增长15.36%。

    纱产量增速略有反弹,布产量增速继续放缓。据国家统计局统计,2011年上半年我国3909户规模以上纺纱企业累计完成纱产量1341.3万吨,同比增长11.14%;3586户规模以上织造企业累计完成布产量283.4亿米,同比增长15.36%。与1~5月累计同比增速相比,纱产量增速出现小幅反弹,布产量增速放缓的趋势没有改变,但放缓幅度有所减小趋于持平。6月份单月纱产量260.8万吨,单月布产量55.6亿米,环比增长双双超过8%。

    纱、布产区向中西部地区转移持续。与去年相比,中西部地区规模以上企业纱线产量占全国比重继续扩大,中部地区布产量占比有所上升,其中湖北省纱布产量增长突出。2011年上半年各省累计纱产量中,山东省产量保持第一位,湖北省、河南省、福建省增速明显高于全国平均水平。累计布产量中,浙江、山东分列前两位且较为稳定,湖北省增长势头较强,连续三个月实现累计同比增速超过50%,福建省和河北省增长也较快。

    利润率、产销率下滑

    4月、5月两个月,棉纺织企业平均利润率仅4.90%;平均产销率下降至97.90%,达到2009年四季度以来最低水平。

    国家统计局2011年1~5月的统计数据显示,我国棉纺织行业规模以上企业(以下称棉纺织企业)数量8725户,亏损面占9.25%,其中5月份亏损企业亏损额较4月相比增长113.3%。

    1~5月我国棉纺织企业工业总产值(当年价)5845.7亿元,同比增长34.9%;出口交货值447.8亿元,同比增长22.7%;主营业务收入5709.0亿元,同比增长34.8%;利润总额298.9亿元,同比增长49.7%,上述指标增速均较一季度放缓。1~5月,主营业务成本、主营业务税金及附加同比增长达34.0%、26.2%,营业、管理、财务费用同比增长分别达23.4%、29.3%、43.0%。主营业务和税金较一季度增速放缓约7个百分点;三费中管理和财务费用增速加快,尤其是财务费用同比增速明显加快。可见,国家宏观货币政策的调整对于棉纺织企业的影响甚大,给企业资金周转和成本耗费带来了极大压力。

    1~5月棉纺织行业利润率5.26%,较一季度略有下降,其中4月、5月两个月平均利润率仅4.90%。1~5月份棉纺织行业产销率98.11%,略低于一季度,4月、5月平均产销率下降至97.90%,达到2009年四季度以来最低水平。

    新开工项目恢复性增长

    上半年新开工项目数累计1752个,同比增长3.4%;竣工项目1091个,同比增长36.0%。

    根据国家统计局数据,2011年上半年我国棉、化纤纺织加工业(含500万元及以上城镇和农村固定资产投资)累计实际完成投资754.1亿元,同比增长46.19%,占纺织行业投资比重46.3%。上半年新开工项目数累计1752个,同比增长3.4%;竣工项目1091个,同比增长36.0%。

    从6月单月情况看,较5月份单月相比,实际完成投资金额环比增长25.5%,新开工项目数环比增长31.2%,竣工项目数环比增长12.3%。

    棉纺织品进出口量下降

    海关总署的数据显示,2011年1~5月我国棉纺织品服装累计出口341.71亿美元,同比增长23.72%,较1~4月放缓;贸易顺差额311.81亿美元,较去年同期增长24.21%。

    棉制纺织品贸易增速放缓。根据海关总署的数据显示,2011年1~5月我国棉制纺织品服装累计出口341.71亿美元,同比增长23.72%,较1~4月放缓;贸易顺差额311.81亿美元,较去年同期增长24.21%,主要原因是生产原料等成本较去年大幅提高以及人民币升值加快,造成了出口价格提升,导致顺差加大。其中棉制纺织品累计出口110.03亿美元,同比增长30.15%,较1~4月相比增速放缓4个百分点;棉制服装累计出口231.68亿美元,同比增长20.88%,较1~4月相比增速略有放缓。

    在进口方面,2011年1~5月我国棉纺织品服装累计进口29.90亿美元,同比增长19.01%,较1~4月明显放缓。其中棉制纺织品累计进口金额为24.36亿美元,同比增长13.48%,较1~4月再放缓5个百分点,5月单月进口较4月环比再下降14个百分点,主要是由于国内市场萎靡不振,下游需求不足;棉制服装累计进口金额为5.53亿美元,同比增长51.5%,与1~4月持平。

    原棉进口量、价同降。2011年1~5月我国原棉累计进口约120.5万吨,同比下降11.75%,5月单月较4月进口数量环比下降31.30%。截止到2011年5月31日,2010/2011棉花年度我国累计进口原棉209万吨。化纤短纤累计出口数量52.68万吨,同比增长87.31%,累计进口数量19.90万吨,同比增长4.77%。

    棉纱线进出口量快速下降,但仍为逆差。2011年1~5月我国棉纱线累计进口数量35.75万吨,同比减少25.49%;降幅较1~4月进一步加大;累计出口数量20.86万吨,同比减少13.01%,降幅同样大于1~4月,说明国内、国际市场受棉花价格剧烈波动影响,需求双降。

    化纤短纤纱线出口扩大,顺差显著。化纤短纤纱线累计进口4.69万吨,同比下降6.41%,降幅较1~4月加大,进一步验证了市场需求疲软的局面;累计出口数量26.86万吨,同比增长21.61%,说明国际市场对低端化纤纱线需求量上升。

    棉织物出口呈下降趋势。2011年1~5月我国棉织物累计出口54.60亿米,同比微增1.3%,5月单月环比下降7.13%;化纤短纤织物累计出口25.40亿米,同比增速不足1%,可见国际市场需求恢复仍缺少动力。两个类别的织物出口单价仍保持高速增长,同比增速分别为43%和35%;进口单价的同比增速均约20%。

    从分品种的出口情况看,2011年1~5月我国棉织物品种中坯布、色织布(含牛仔布,下同)累计出口数量分别为8.7亿米和7.5亿米,同比分别增长12.15%和11.27%,坯布出口增速较1~4月放缓近10个百分点。

    棉花价格波动造成困扰

    据有关机构调查,棉纺织企业库存普遍增加1倍,部分企业库存达到3个月,增加了2倍。

    根据中国棉纺织行业协会实地调研,企业家普遍感到当前的困难大于金融危机时期,市场不利因素和不确定因素较多,企业融资困难,流动资金紧张。棉价不稳定仍是目前行业的首要问题,此外棉花品级下降较严重。

    3月以来,棉花等纺织原料价格持续下跌,7月20日棉价(328级)为21396元/吨,较今年最高点下降了31.5%。棉价大幅波动给纺织行业造成较大影响。

    一是观望气氛浓重,影响行业信心。棉价持续下跌,导致后道企业不敢下单,去库存意向加大,全产业链销售不畅。二是库存增加,开工率下降。根据有关机构的调查,棉纺织企业库存普遍增加一倍,部分企业库存达到3个月,增加了2倍。中国棉纺织行业协会抽样调查现实,棉纺行业产能利用率在80%左右(去年95%以上),产销率只有87%。三是利润空间大幅压缩。目前,32支棉纱价格为27400元/吨,即使按照目前价位购进棉花,吨纱亏损也将达到千元左右。

    订单转移趋势明显

    1~5月,美国从全球进口棉制品数量同比下降6.1%,其中从我国进口棉制品数量下降13.4%,从越南、孟加拉、印尼进口棉制品数量分别增长9.4%、9.1%和10.1%。

    劳动力成本上涨、人民币升值、原料价格波动、贷款利率上调等增加了企业经营成本,影响了纺织企业国际竞争力。棉价不稳定和货币、产业等宏观政策的调整使得企业接单更加谨慎,甚至不得不放弃长单、大单,出口型企业的部分订单也出现了拱手相让于东南亚市场的现象。

    1~5月,美国从全球进口服装数量同比增长6.3%,其中从我国进口的服装数量下降0.8%,从越南、孟加拉、印尼进口服装数量分别增长17.8%、15.8%和17.5%;美国从全球进口棉制品数量同比下降6.1%,其中从我国进口棉制品数量下降13.4%,从越南、孟加拉、印尼进口棉制品数量分别增长9.4%、9.1%和10.1%;美国从全球进口毛制品数量同比增长12.7%,其中从我国进口毛制品数量下降5.7%,从越南、孟加拉、印尼进口毛制品数量分别增长22.2%、6.2%和45.2%。这表明我国纺织品服装在国际市场竞争力下降,部分订单出现转移,不少企业反映今年订单同比下降20%左右。

    企业融资成本增加

    1~5月,棉纺织企业主营业务成本、主营业务税金及附加同比增长达34.0%、26.2%,营业、管理、财务费用同比增长分别达23.4%、29.3%、43.0%,纺织企业利息支出同比增长37.8%。    

    今年以来,央行已6次上调存款准备金率;一年期存贷款基准利率累计上调0.75个百分点。准备金率和利率的提高不仅增加了在银行融资的难度和成本,而且还提升了民间信贷资金的融资利率,这对银行融资渠道不畅、以民间融资为主的部分中小纺织企业影响尤为严重。1~5月纺织行业利息支出同比增长37.8%,高出主营业务收入增速6.7个百分点。中小企业关停现象严重,包括大企业在内的企业均出现了开工率下滑的现象。(王雯)

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