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各路资本正涌入中国服装行业
时间:2021-11-24 09:53:57      

  新经济趋势下的服装行业,正吸引着高瓴创投、IDG、华映资本、五源资本、君联资本、经纬中国等知名股权机构悄然入场。

  它们所投资的bosie、BEASTER、知衣科技等品牌,主要是服装品牌、供应链和跨境电商等环节,多为近年刚诞生的初创企业。

  分析人士指出,在新经济发展趋势下,新生代需求变化和供给端效率提升主导的行业大升级,正在催生出属于中国品牌全球化的投资大机会。

  股权大佬纷纷入局

  今年9月,新兴服装品牌bosie完成数亿元的B+轮融资,B站与五源资本领投,金沙江创投跟投,本轮融资将用于产品研发和供应链升级等。同样是在9月,国货新锐服饰品牌BEASTER完成首轮超2亿元人民币融资,本轮融资由渶策资本领投,华映资本和百丽消费基金跟投,泰合资本担任独家财务顾问。在更早时候,服装品牌“白小T”完成数千万元A轮融资,用于市场增长和团队扩充方面,该轮融资由华映资本领投,梅花创投跟投。

  不仅是服装品牌,在新消费趋势下,服装行业的供应链环节,也迎来密集融资。

  7月底,智能化服装设计供应链平台“知衣科技”完成2亿元B轮融资,本轮融资由高瓴创投和万物资本领投,涌铧投资和老股东君联资本跟投,川行资本担任财务顾问。8月时,服装供应链SaaS服务商领猫SCM宣布完成近亿元人民币A轮战略融资,GGV纪源资本和云起资本共同领投。领猫SCM表示,本轮融资将用于进一步打造极致性价比的核心产品,快速拓宽市场渠道以及优化团队建设等。

  更早时,服装辅料一站式供应链平台“辅料易”完成了数亿元的B轮和B+轮融资。其中,B轮由光速中国领投,经纬中国和钟鼎资本跟投;B+轮融资由钟鼎资本和乐耕资本联合领投,经纬中国、光速中国和真格基金加码跟投。

  此外,服装电商平台也是资本青睐的对象。今年6月,快时尚出口跨境电商品牌“全量全速”完成1亿美元融资,投资方包括今日资本、红杉、IDG、山行资本、五源资本等机构。

  供需两端新变化

  在真格投资总监匡薇分析看来,传统服装品牌的模式是:看“秀”了解时尚元素-设计师打版送到工厂生产-供应商进行采购再铺到门店,整个链条非常长。

  商家不收集用户数据,通常是海量上款,没卖出的只能处理掉,断货了也来不及加订单,流通效率很低。因此,服装行业的最大痛点是库存,可以说90%的服装品牌“死于库存”。

  数据显示,2020年我国规模以上服装企业服装产量223.7亿件,同比下降7.7%;实现营业收入13697.3亿元,同比下降11.3%;利润总额640.4亿元,同比下降21.3%。五源资深投资经理童吉指出,服装行业在多个时期、不同国家都诞生过巨头公司,但中国2万亿服装市场长期处于离散状态,传统品牌近几年持续下滑,缺乏可以持续提供“好看不贵”的优质供给。

  然而,在新经济发展趋势下,服装行业正在迎来一场大升级,这正是资本巨头入局的主要原因。

  首先,在需求方面,青山资本投资副总裁笑指出,“Z世代”的审美非常多元,注重自我表达,如bosie的多元风格和其倡导的“beyond  boundaries理念”,正是新一代年轻人打破常规的体现。

  公开信息显示,bosie创办于2018年,是一家以无性别服饰起家的,主要面向25岁以下年轻人群体。成立至今,该品牌年销售额超过了3亿元。在今年的“双十一”活动中,该品牌在一个半小时内销售额突破了1亿元,超2020年半年销售额。

  其次,供给端的效率提升,则是另一个主要原因。华映资本主管合伙人王维玮指出,中国的供应链基础、电商渠道已经足够强大,加之电商、社交网络通畅,用户早已习惯网购。匡薇指出,新的组织结构带动了从生产到销售各个环节的生产效率,减小了库存压力,但老品牌很难打破自身链条,囿于经销商体系的公司,相关利益牵一发而动全身。

  中国品牌全球化迎历史机遇

  匡薇指出,对于“90后”乃至“Z世代”而言,服装已经从功能性产品变成了拥有很强社交属性的商品,是一种展现生活态度的社交工具。“服装品牌不是赢家通吃的生意,但品牌的溢价来自用户的认同感,不然大家赚的只是供应链的差价。”

  匡薇表示,当下主要关注两大方向:一是从需求收集到设计到供应链各环节的效率提升机会;二是中国供应链的出海机会。上个时代中国是世界工厂,随处可见“made  in China”的海外品牌,现在是属于中国品牌全球化的历史机遇。

  王维玮指出,服装品牌可大致分为运动、基本款、快时尚和奢侈时尚四大类,大部分创业机会则主要集中于前两类当中。

  一是服装行业SaaS,服装产业上下游体量大且分散,不管SaaS还是产业互联网模式都有不小机会;二是特定人群和场景的投资机会,比如“三坑”服装(汉服、Lolita和JK制服)、传统旗袍的现代化设计,包括最近火热的户外品牌等。王维玮还说,新老品牌的侧重点不一样,新品牌在营销端会做更多,还必须有社交媒体打法,但也要涵盖到生产、渠道、营销等各个板块,尤其组织管理到了一定规模后,也是一个重大挑战。

  具有明显科技特征的服装行业,更具备投资潜力。一是前沿科技的应用,比如未来可以在设计等环节引入AI等技术手段,更加精准预测消费者喜欢的风格以及产量评估;二来是面料革新,未来会有更多功能性面料的应用。

来源:中国证券报


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